Đợt IPO nóng bỏng của CapitaLand Commercial C-Reit: Lượng đăng ký mua gấp 535 lần

Đợt IPO nóng bỏng của CapitaLand Commercial C-Reit: Lượng đăng ký mua gấp 535 lần

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CapitaLand Commercial C-Reit (CLCR) tại Thượng Hải buộc phải đóng sớm vì lượng đăng ký mua vượt xa dự kiến.

Danh mục đầu tư ban đầu của CLCR bao gồm CapitaMall SKY+ tại Quảng Châu (trên hình) và CapitaMall Yuhuating. ẢNH: CAPITALAND INVESTMENT

Theo thông báo của CapitaLand Investment (CLI) vào ngày 12/09, phần chào bán công khai dành cho nhà đầu tư cá nhân ghi nhận mức đăng ký mua kỷ lục, gấp 535.2 lần so với số chứng chỉ quỹ được chào bán.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư tổ chức cũng rất quan tâm tới CLCR. Trong quá trình dựng sổ (bookbuilding), nhóm nhà đầu tư tổ chức đã đăng ký mua gấp 254.5 lần so với số lượng được phân bổ. CLI – đơn vị đứng sau tài trợ và quản lý CLCR – cho biết đây là mức đăng ký mua kỷ lục đối với các quỹ đầu tư tín thác bất động sản tại Trung Quốc (C-REITs).

Sau đợt IPO, CLCR đã huy động được 2.29 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 321 triệu USD) thông qua việc phát hành 400 triệu chứng chỉ quỹ với giá 5.718 Nhân dân tệ/đơn vị.

Ba công ty trong hệ sinh thái CapitaLand gồm CLI, CapitaLand China Trust (CLCT) và CapitaLand Development sẽ đóng vai trò nhà đầu tư chiến lược, cùng nắm giữ 20% tổng số chứng chỉ quỹ trong đợt IPO. Đáng chú ý, CLCT – quỹ đầu tư bất động sản Singapore (S-Reit) chuyên về thị trường Trung Quốc – đã công bố sẽ mua 5% số lượng chứng chỉ quỹ.

Phần còn lại của đợt phát hành (không bao gồm 20% thuộc về ba công ty CapitaLand) được phân phối cho nhiều nhóm nhà đầu tư. Theo CLI, tham gia vào đợt IPO lần này cũng có công ty bảo hiểm, nhà đầu tư vốn chiến lược và công ty chứng khoán.

Theo cơ cấu phân bổ, các nhà đầu tư nền tảng được phân bổ 40.11% tổng lượng phát hành; các nhà đầu tư tổ chức tham gia quá trình dựng sổ (bookbuilding) được phân bổ 27.92%; và 11.97% còn lại dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đăng ký mua trong phần chào bán công khai.

CLCR dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào cuối tháng 9/2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành quỹ REIT đầu tiên được tài trợ bởi tổ chức quốc tế tại Trung Quốc.

CLI xác nhận CLCR là quỹ niêm yết thứ 8 của tập đoàn, và sự kiện IPO này giúp mở rộng nền tảng quản lý REIT của họ vào thị trường Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế của CLI như nhà quản lý REIT lớn nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tính theo vốn hóa thị trường.

Vũ Hạo (Theo Business Times)

FILI

– 14:43 12/09/2025